Объем эмиссии Arco Vara превышен почти в пять раз
В рамках выпуска Arco Vara инвесторы превысили объем публичного предложения Arco Vara AS в 4,8 раза. Учитывая бум IPO и эмиссий, начавшийся этой осенью, когда то и дело раздавались звонки на бирже, результат превзошел все ожидания, — говорит Мико Ниинемяэ, генеральный директор Arco Vara.
Arco Vara выпускает 1 000 000 акций, всего подписано 4 835 950 акций на общую сумму 10 880 887,50 евро.. Kokku osales pakkumisel 6860 märkijat. Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe sõnul ületas tulemus ka kõige julgemaid ootusi. “Samal ajal käis mitu teist aktsiate ja võlakirjade emissiooni ja investorite valikuvõimalus raha paigutamiseks aina kasvab. Arco Vara emissioon osutus väga edukaks. See kinnitab meie ettevõtte varasemat veendumust, et inimeste soov investeerida kasvab ja kinnisvaraarendus on jätkuvalt atraktiivne. Mul on hea meel, et Arco Vara on viimase aasta jooksul tõusnud tugevalt nii klientide kui ka investorite huviorbiiti,” ütles Niinemäe.
При распределении акций компания отдаст предпочтение в первом раунде новым розничным инвесторам, которых не было в списке акционеров Arco Vara на момент окончания рабочего дня 19 сентября, и поэтому они классифицируются как новые инвесторы. «В подписке участвовало 6116 таких претендентов. Таким образом, цель в 1000 новых инвесторов была значительно превышена», — подтвердил Нийнемяэ, отметив, что за последний год число акционеров Arco Vara увеличилось в семь раз.
Согласно документу оферты, до 100 акций, на которые подписался каждый новый инвестор, будут выделены ему в первоочередном порядке. На часть, превышающую 100 акций, акции будут распределены между новыми инвесторами в соответствии с принципами распределения второго порядка.
Существующие акционеры также смогли принять участие. Во втором раунде акции будут распределены между всеми инвесторами, которые уже подали заявки на подписку, в соответствии с количеством акций, на которые они подписались. Из-за большого количества подписчиков инвесторы получат 12,93% акций, на которые они хотели подписаться во втором раунде.
Привлеченные в результате эмиссии 2,25 млн. евро будут использованы компанией Arco Vara для финансирования следующих проектов. По словам Мико Ниинемяэ, дополнительная эмиссия является частью цели компании — достичь стабильного объема продаж более 200 домов в год к 2024 году. «Капитал будет использован для развития Кодулахе Раннакалда, а также для нового проекта на озере Харку, который начнется в ближайшее время, где мы построим около 400 новых домов на берегу озера Палдиски 124б», — добавил он.
Arco Vara выпускает 1 000 000 акций номинальной стоимостью 0,70 евро. Цена выпуска новых акций составит 2,25 евро за акцию, из которых 0,70 евро — номинальная стоимость, а 1,55 евро — премия.
Сразу после выпуска новых акций зарегистрированный акционерный капитал Arco Vara составляет 7 271 акцию. 856,90, а общее количество акций Arco Vara составляет 10 388 367.
Расчеты по предложению должны состояться примерно 20 октября 2021 года. Ожидается, что новые акции будут допущены к торгам в Балтийском основном списке Nasdaq Tallinn, а первый день торгов состоится примерно 28 октября 2021 года.
