Arco Vara привлекает 2 млн. евро в рамках выпуска облигаций

Застройщик жилой недвижимости Arco Vara выпустил 212 облигаций номинальной стоимостью 10 000 евро, о чем компания объявила на фондовой бирже. «Мы будем использовать полученные средства для финансирования строительства Кодулахе», — пояснил генеральный директор компании Мико Ниинемяэ.

По словам Мико Ниинемяэ, есть все основания быть довольным результатами эмиссии. «Подписка на облигации полностью соответствовала ожиданиям. Привлечение денег на предложенных условиях можно считать очень успешным в нынешних экономических условиях. Кроме того, я рад, что Arco Varas стала заслуживающей доверия компанией, о чем свидетельствует постоянный интерес нескольких инвесторов к вложениям в компанию». В свою очередь, Питер Присальм, руководитель отдела инвестиций компании Avaron, занимающейся управлением активами, сказал, что компания Avaron уже участвовала в предыдущем выпуске облигаций Arco Vara, и что этот инструмент хорошо дополнил портфель облигаций Фонда частных портфелей Avaron. «Учитывая прочность баланса Arco Vara и перспективность ее проектов, мы считаем, что соотношение риск/доходность новой облигации благоприятно для инвесторов, поэтому мы и приняли участие в новом выпуске». В фонде Avaron Private Portfolio Fund мы до сих пор успешно комбинировали инвестиции в долговые и долевые инструменты, чтобы, с одной стороны, обеспечить мощный текущий денежный поток в виде процентных выплат, а с другой — ухватить долю в увеличении стоимости компаний за счет роста цен на акции. Портфель облигаций Arco Vara способствует получению текущего процентного дохода в нашем портфеле», — объясняет Прийсалм. По его словам, на восточноевропейских рынках акций и облигаций произошла значительная коррекция после нападения России на Украину и общего роста инфляции. «Если взять пример доходности эстонских государственных облигаций, то ожидания инвесторов по доходности выросли более чем на три процентных пункта, что является очень значительным изменением». По мнению Аварона, рынок облигаций в настоящее время предлагает более привлекательные инвестиционные возможности, чем рынки акций или недвижимости, где масштабы коррекции пока что были более скромными. Компаниям, планирующим рефинансировать свои существующие обязательства, следует помнить о росте стоимости финансирования. Тот факт, что доходность облигаций Arco Vara осталась неизменной, свидетельствует о хорошей работе руководства компании по продаже активов и укреплению баланса». Как и два года назад, компания Arco Vara организовала выпуск облигаций для финансирования развития Кодулахе. Квартал Кодулахе, который строится рядом с пляжем Струми, стал одним из самых успешных проектов Arco Vara. Первая фаза проекта была начата еще в 2013 году. «Недавно мы приобрели еще один участок в этом районе, где нам необходимо привлечь капитал для осуществления процесса планирования, чтобы завершить строительство около 200 новых домов и нескольких коммерческих помещений», — объясняет Нийнемяэ. В общей сложности Arco Vara Kodulahe построит около 700 домов. Облигации будут выпущены 14.12.2022 г. и погашены 13.12.2024 г. Выпускаемые облигации не будут обеспечены залогом. Облигации, которые будут выпущены, уже полностью оплачены. Предложение облигаций не было публичным. Всего на облигации Arco Vara AS подписался 21 человек. Все заявки на подписку были полностью удовлетворены. Среди инвесторов облигаций нет связанных сторон. Первоначально запланированная сумма облигаций была уменьшена на 80 000 евро, так как эта сумма была оформлена как заем по требованию инвестора. Процентные условия этого займа соответствуют условиям облигации. 13 декабря этого года предыдущие 2-летние облигации Arco Vara на общую сумму 1 780 000 евро были погашены в срок, также по процентной ставке 10%.