Arco Vara ülemärgitud võlakirjaemissioon püstitas Baltikumi kinnisvaraarendajate rekordi

Kinnisvaraarendaja Arco Vara viis septembris läbi eduka võlakirjade pakkumise, mille vastu oli erakordselt suur investorite huvi. Emissioon märgiti 2,2 korda üle ning ettevõte suurendab emissiooni mahtu 15 miljoni euroni. Tegemist on seni suurima üksikvõlakirja emissiooniga Balti börsi kinnisvaraarendajate seas.

Võlakirju, mille avaliku pakkumise baasmaht oli 10 miljonit eurot, märgiti kokku 21,9 miljoni euro ulatuses. Tulenevalt ülemärkimisest suurendab Arco Vara emissiooni kogumahtu maksimaalse 15 miljoni euroni ning emiteerib 150 000 võlakirja, mille nimiväärtus on 100 eurot ja aastaintress 8,8%. Võlakirjade lunastustähtaeg on 24. september 2028.

Arco Vara juht Kristina Mustonen on tänulik kõikidele investoritele usalduse ja toetuse eest. “Võlakirjade edukas ülemärkimine näitab, et turul usutakse meie visiooni ning meeskonna võimesse see ellu viia,” ütles ta. Ettevõtte juht pidas emissiooni õnnestumisel oluliseks nii Arco Vara meeskonna kui ka kaaskorraldajate LHV Panga ja Redgate Capitali panust.

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk sõnas, et Arco Vara võlakirjaemissioon on tähtis verstapost kogu Baltikumi kapitaliturgude kontekstis, sest tegemist on siiani suurima eraldiseisva emissiooniga kinnisvaraarendajate sektoris. “Korraldajana tunnen head meelt, et selge juhtimisstruktuuri ning väljavaadetega emitent, kellel on pikk ajalugu Tallinna börsil, pälvis arvestatavat tähelepanu institutsionaalsete ning jaeinvestorite poolt,“ rääkis Kiisk.

Võlakirjade jaotamisel olid eelisjärjekorras Arco Vara olemasolevad aktsionärid ja võlakirjaomanikud, kellele jaotati kogu nende poolt märgitud kogus. Väiksematele jaeinvestoritele tagati vähemalt 40% märgitud võlakirjadest, suuremate märkijate puhul jaotati vähemalt pool soovitud kogusest.

Võlakirjaemissiooni peamine eesmärk on rahastada Tallinna kesklinna ühe suurima arendusprojekti Lutheri kvartali kujunemist kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ajaloolisel tööstusalal. Järgmisel aastal algav Lutheri kvartali ehitus hõlmab endas 15 kinnistut, koondades ühtseks tervikuks kodud, kontori- ja kaubanduspinnad ning toidutänava. “Lutheri kvartalist kujuneb Tallinna kesklinna uus tõmbekeskus, kus kohtuvad ajalooline pärand ning kaasaegne arhitektuur ja elukeskkond,” ütles Arco Vara juht.

Arco Vara võlakirjad kantakse investorite kontodele 24. septembril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 25. september 2025 või sellele lähedane kuupäev.