Koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimus 10. septembril algusega kell 17.30 Lutheri kvartalis Arco Vara võlakirjaemissiooni tutvustav seminar. Seminaril anti põhjalik ülevaade Arco Vara projektidest ja võlakirjaemissiooni eesmärkidest. Kohalolijatel oli võimalik osaleda Lutheri kvartalit ja selle tulevikuplaane tutvustaval lühituuril. Vaata seminari siit!
Arco Vara võlakirjad
Arco Vara võlakirjade avalik pakkumine toimus
10. september – 19. september 2025
Arco Vara võlakirjade tingimused
Väärtpaberi nimi
EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
ISIN
EE0000002244
Reguleeritud turg
Nasdaq Tallina börsi Balti võlakirjade nimekiri
Emissiooni kogumaht
15 000 000 eurot
Ühe võlakirja hind
100 eurot
Intressimäär
8,8% aastas
Intressimakse
Kvartaalsed (24. september, 24.detsember, 24. märts, 24. juuni)
Kauplemise alustamine
25. september 2025
Lunastustähtaeg
24. september 2028
Teave investeerimiskonto süsteemi kasutajatele
Kui võlakirjade omanik kasutab investeerimiskontot, tuleb emitendile esitada eraldi avaldus tulumaksu mittekohaldamiseks. Vastav avalduse vorm tehakse kättesaadavaks enne esimese intressimakse tegemist oktoobrikuu jooksul. Vastav info avaldatakse ka börsiteate kaudu.
Kui võlakirjade omanik kasutab investeerimiskontot, tuleb emitendile esitada eraldi avaldus tulumaksu mittekohaldamiseks. Vastav avalduse vorm tehakse kättesaadavaks enne esimese intressimakse tegemist oktoobrikuu jooksul. Vastav info avaldatakse ka börsiteate kaudu.
Arco Vara võlakirjade avalik pakkumine esmakordselt Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas toimus 10.09.2025-19.09.2025. Pakkumise tulemused on avaldatud börsiteates.
Avalikus pakkumises osales 3392 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 21,9 miljoni euro ulatuses, mis tähendab baasmahu 2,2-kordset ülemärkimist. Ülemärkimise tõttu suurendas Arco Vara emissiooni kogumahtu 150 000 võlakirjani ehk 15 miljoni euroni. Uued võlakirjad, mis allokeeritakse investoritele, kantakse väärtpaberikontodele 24. septembril 2025. Võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 25. september 2025.
Võlakirjaemissiooni tutvustav seminar
Arco Vara võlakirjad rahastavad Lutheri kvartali arendust Tallinnas
Arco Vara võlakirjaemissiooni eesmärk on rahastada Tallinna kesklinna üht suurimat ja ambitsioonikamat arendusprojekti – Lutheri kvartali kujunemist kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ajaloolisel tööstusalal.
Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tänavatega piirnev Lutheri kvartal koondab endas kodud, kontori- ja kaubanduspinnad ning toidutänava. Alale on kavandatud ka park. Arendusprojekti osana säilitatakse ja restaureeritakse ajalooliseid tööstushooneid ning seotakse need rajatava kaasaegse linnaruumiga.
Lutheri kvartalist
454
korterit
18 500 m²
äripinda
615
kohaga maa-alune parkla
205
miljonit eurot koguinvesteering
2026
aastal ehituse algus
Arco Tarc
peatöövõtja
Pakkumise ajakava
- 10. september 2025 Pakkumisperioodi algus
- 19. september 2025 Pakkumisperioodi lõpp
- 22. september 2025 Tulemuste väljakuulutamine
- 24. september 2025 Väärtuspäev
- 24. september 2028 Lunastustähtaeg
Ettevõttest
Arco Vara on kinnisvarakontsern, mis asutati Eestis 1992. aastal. Alates 2007. aastast on Arco Vara aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsil, pakkudes investoritele võimalust osa saada ettevõtte arengust ja kasvust. Grupi arendusprojektid on keskendunud peamiselt Eesti, Läti ja Bulgaaria turgudele.
Arco Vara arendab terviklikke elukeskkondi, millest tuntuimad on Kodulahe kvartal Tallinnas, Botanica Lozen Bulgaaria pealinna Sofia lähistel ja uusim Arcojärve elupiirkond Harku järve ääres. Kinnisvarabüroo Arco Vara tegutseb Eestis tegevusloa alusel ja pakub laia valikut maakler- ning hindamisteenuseid. Grupi ehitustöid teostab tütarettevõte Arco Tarc OÜ, mis tegutseb peatöövõtjana ja on sertifitseeritud rahvusvaheliste kvaliteedistandardite järgi.
Meie jaoks on oluline luua kodusid, mis kestavad ja täidavad perede vajadusi kaua. Pühendume planeeringute läbimõtlemisele ja ehituskvaliteedile ning täidame oma lubadused.
30+
AASTAT KOGEMUST
2800+
UUT KODU
380 000+
ARENDATUD M2
79 mln+
BILANSIMAHT €
*2025. aasta teise kvartali lõpu seisuga
Korduma kippuvad küsimused
Mis on võlakiri?
Võlakiri on väärtpaber, millega investor laenab emitendile raha kindlate tingimuste alusel. Investor saab vastutasuks perioodilisi intressimakseid ning lunastustähtajal oma algse investeeringu tagasi. Võlakirjade avaliku pakkumise täpsemad tingimused on leitavad prospektist ja prospekti kokkuvõttest.
Mis on nominaal- ehk nimiväärtus?
Nominaal- ehk nimiväärtus on väärtpaberile selle käibele laskmisel antud väärtus ehk võlakirja hind. Arco Vara uue võlakirja nominaalhind on 100 eurot.
Kuidas investor võlakirjadelt raha teenib?
Võlakirjadelt on võimalik tulu teenida regulaarsete intressimaksete ja/või võlakirja hinnamuutuse kaudu. Arco Vara võlakirjade intresside väljamaksed investorile toimuvad neli korda aastas.
Kas võlakirjad on börsil kaubeldavad?
Arco Vara uued võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil, mis võimaldab neid järelturul osta ja müüa.
Miks pakub Arco Vara uusi võlakirju?
Arco Vara võlakirjaemissiooni eesmärk on rahastada Tallinna kesklinna üht suurimat ja ambitsioonikamat arendusprojekti – Lutheri kvartali kujunemist kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ajaloolisel tööstusalal.
Kuidas esitada võlakirjade märkimiskorraldust?
Arco Vara võlakirju saab märkida oma kontohalduri juures. Märkimine on võimalik kõigi Nasdaqi kontooperaatorite nimekirjas olevate pankade kaudu ning investeerimisplatvormil Lightyear. Võlakirjade märkimiseks internetipangas peab olema väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna võlakirjade omamiseks olema ettevõttel kehtiv LEI-kood.
Millised on märkimise miinimum- ja maksimumsummad?
Arco Vara võlakirja nimiväärtus on 100 eurot, mis on ühtlasi minimaalne märkimissumma. Maksimaalset piiri, kui palju võlakirju võib märkida, ei ole.
Millal peab märkimiseks vajalik summa kontol olemas olema?
Märgitud võlakirjadele vastav rahasumma broneeritakse teie pangakontolt märkimiskorralduse esitamisel. Tegelik arveldamine toimub arvelduspäeval, 24. septembril 2025.
Mis juhtub võlakirjade ülemärkimise korral?
Kui võlakirjade pakkumine märgitakse üle, jaotatakse võlakirjad proportsionaalselt või mõne muu eelnevalt kindlaks määratud meetodi alusel. Ülemärkimise korral on Arco Varal õigus eelistada olemasolevaid Arco Vara investoreid (09. september 2025 seisuga) ning jaeinvestoreid.
“Vajad abi? Küsimuste ja lisainfo soovi korral võta meiega julgelt ühendust!”
“Vajad abi? Küsimuste ja lisainfo soovi korral võta meiega julgelt ühendust!”
Darja Bolšakova
+372 614 4630
Finantsjuht, juhtkonna liige
darja.bolshakova@arcovara.com
Keeled
EST, ENG, RUS
Investeerimine väärtpaberitesse on seotud riskidega. Minevikus saavutatud tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge palun prospektiga, mis on kättesaadav aadressil www.arcovara.com