Переподписка на облигации Arco Vara AS стала рекордной среди девелоперов Балтии

Девелоперская компания Arco Vara в сентябре успешно провела размещение облигаций, привлекшее особенно высокий интерес инвесторов. Эмиссия была отмечена тем, что подписка превысила план в 2,2 раза, и компания увеличивает объём выпуска ценных бумаг до 15 миллионов евро. Это крупнейшая на сегодняшний день эмиссия облигаций среди девелоперских предприятий на Балтийской фондовой бирже.

Облигации, базовый объём которых при публичном размещении составил 10 млн евро, были подписаны на общую сумму 21,9 млн евро. В связи с переподпиской Arco Vara увеличит общий объём выпуска до 15 млн евро и выпустит 150 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро и годовой процентной ставкой 8,8%. Дата погашения облигаций – 24 сентября 2028 года

Руководитель Arco Vara Кристина Мустонен благодарна всем инвесторам за доверие и поддержку. «Успешная переподписка на облигации показывает, что рынок верит в наше видение и способность команды его реализовать», — сказала она. Глава компании отметила важный вклад в успех эмиссии как команды Arco Vara, так и соорганизаторов кампании — LHV Pank и Redgate Capital.

Партнёр Redgate Capital Валерия Кийск отметила, что выпуск облигаций Arco Vara является важной вехой в контексте всех рынков капитала Балтии, поскольку на сегодняшний день это крупнейшая эмиссия в секторе развития недвижимости. «Как организатор, я рада, что эмитент с чёткой структурой управления и перспективами, имеющий долгую историю на Таллиннской фондовой бирже, привлёк значительное внимание институциональных и розничных инвесторов», — отметила Кийск.

Приоритет при размещении облигаций был отдан существующим акционерам и держателям облигаций Arco Vara, которым был выделен весь объём ценных бумаг, на который они подписались. Небольшим розничным инвесторам было гарантировано не менее 40% от объёма выпущенных облигаций, в то время как более крупным подписчикам на облигации было выделено не менее половины желаемого объёма.

Основная цель выпуска облигаций — финансирование развития квартала Лютера, одного из крупнейших проектов развития в центре Таллинна, который станет современной жилой и деловой средой в историческом промышленном районе. Строительство в квартале Лютера, которое начнется в следующем году, будет включать 15 объектов недвижимости, объединяющих в единое целое жилые дома, офисные и торговые помещения, а также т.н. продуктовую улицу. «Квартал Лютера станет новым центром притяжения в центре Таллинна, где историческое наследие будет сочетаться с современной архитектурой и жилой средой», — сказала руководитель Arco Vara.

Облигации Arco Vara будут переведены на счета инвесторов 24 сентября 2025 года или в ближайшие к этой дате дни, а их первый день торговли в Балтийском списке облигаций на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq состоится 25 сентября 2025 года или в ближайший к этой дате день.